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🎯 Sistema de Funis - Guia Completo

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📋 O que são Funis?

🆕 Novo Lead  →  📞 Em Contato  →  💰 Proposta  →  ✅ Fechado
                                              ↘  ❌ Perdido

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Por que usar Funis?

• ✅ Visualização clara do pipeline de vendas
• ✅ Organização de conversas por estágio
• ✅ Acompanhamento de tempo em cada etapa
• ✅ Gestão de equipe com múltiplos agentes
• ✅ Checklists para não esquecer nenhuma etapa
• ✅ Métricas de conversão por estágio

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🚀 Acessar Funis

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Via Sidebar

1. Na sidebar esquerda, clique em “Funis” ou “Funnels”
2. Você verá a lista de funis disponíveis

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Via Conversa

1. Clicar no ícone de Funil no topo
2. Adicionar a conversa a um funil

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📝 Criar Seu Primeiro Funil

Exemplo: "Pipeline de Vendas B2B"

Exemplo: "Funil para qualificação de leads corporativos"

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🎨 Interface do Kanban

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Visão Geral

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Pipeline de Vendas B2B              [Filtros] [+Novo] │
├──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┤
│ 🆕 Novo Lead │ 🔍 Qualific. │ 📞 Apresent. │ 💰 Proposta│
│   (12)       │   (8)        │   (5)        │   (3)     │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ ┌──────────┐ │ ┌──────────┐ │ ┌──────────┐ │┌─────────┐│
│ │ 👤 João  │ │ │ 👤 Maria │ │ │ 👤 Pedro │ ││👤 Lucas ││
│ │ Empresa X│ │ │ Corp Y   │ │ │ Tech Z   │ ││Start W  ││
│ │ 2h atrás │ │ │ 1d atrás │ │ │ 3d atrás │ ││5d atrás ││
│ └──────────┘ │ └──────────┘ │ └──────────┘ │└─────────┘│
│              │              │              │           │
│ ┌──────────┐ │ ┌──────────┐ │              │           │
│ │ 👤 Ana   │ │ │ 👤 Carlos│ │              │           │
│ └──────────┘ │ └──────────┘ │              │           │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘

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Elementos do Card

• 👤 Avatar do cliente
• 📧 Nome do contato
• 🏢 Empresa (se preenchido)
• ⏱️ Tempo neste estágio
• 🏷️ Labels (tags coloridas)
• 👥 Agentes atribuídos
• ✅ Progresso do checklist

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🎯 Adicionar Conversa ao Funil

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Método 1: Arrastar e Soltar

1. Abra a tela de Funis
2. Na lista de conversas (lado esquerdo), arraste uma conversa
3. Solte no estágio desejado

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Método 2: Dentro da Conversa

1. Abra a conversa
2. Clique no ícone Funil no topo
3. Selecione o funil
4. Escolha o estágio inicial
5. Clique em “Adicionar”

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Método 3: Via API

POST /api/v1/accounts/1/conversations/123/funnel_mappings
{
  "funnel_id": 1,
  "stage_name": "Novo Lead"
}

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🔄 Mover Entre Estágios

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Drag & Drop

1. Clique e segure o card
2. Arraste para o novo estágio
3. Solte no estágio desejado
4. ✅ Movimento registrado automaticamente

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Via Clique

1. Clique no card para abrir detalhes
2. No topo, clique no nome do estágio atual
3. Selecione novo estágio
4. Confirme

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Histórico de Movimentação

• ⏱️ Tempo em cada estágio
• 👤 Quem moveu o card
• 📅 Quando foi movido
• 📝 Comentários da movimentação

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✅ Checklists em Estágios

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Criar Checklist

✅ Validar CNPJ
✅ Enviar material
✅ Agendar reunião
✅ Enviar proposta

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Exemplo de Checklist por Estágio

• ✅ Confirmar CNPJ/CPF
• ✅ Validar orçamento disponível
• ✅ Identificar decisor
• ✅ Entender dor/necessidade

• ✅ Enviar proposta comercial
• ✅ Explicar condições
• ✅ Definir prazo de resposta
• ✅ Agendar follow-up

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⏱️ Timers de Estágio

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Funcionalidades

• ⏰ Timer automático inicia ao entrar no estágio
• ⏸️ Pausar timer quando conversa fica em espera
• ▶️ Retomar timer ao voltar ao atendimento
• 🔄 Reset timer ao mover para outro estágio
• 📊 Métricas de tempo médio por estágio

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Usar Timer

// Via interface
Card → Aba "Timer" → Iniciar/Pausar/Reset

// Via API
POST /api/v1/accounts/1/conversations/123/funnel_mappings/1/start_timer
POST /api/v1/accounts/1/conversations/123/funnel_mappings/1/pause_timer
POST /api/v1/accounts/1/conversations/123/funnel_mappings/1/reset_timer

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Alertas de Tempo

Exemplo:
- Novo Lead > 24h = Alerta amarelo
- Novo Lead > 48h = Alerta vermelho
- Proposta > 7 dias = Notificar gestor

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👥 Múltiplos Agentes por Conversa

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Adicionar Agente

1. Abra o card no funil
2. Seção “Agentes”
3. Clique em ”+ Adicionar Agente”
4. Selecione da lista
5. Defina papel (opcional):
   • 👤 Responsável - Dono da conversa
   • 🤝 Colaborador - Ajuda pontual
   • 👀 Observador - Apenas acompanha

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Notificações

• 📧 Notificações de novos comentários
• 🔔 Alertas de movimentação
• ⏰ Lembretes de follow-up

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🏷️ Produtos no Funil

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Adicionar Produto

1. Abra card da conversa
2. Aba “Produtos”
3. Clique em ”+ Adicionar Produto”
4. Preencha:
   • Nome: Nome do produto/serviço
   • Valor: R$ 1.500,00
   • Quantidade: 2
   • Notas: Observações

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Valor Total do Pipeline

• 💰 Valor total por estágio
• 📊 Ticket médio
• 🎯 Meta de fechamento

Estágio: Proposta
├─ Conversa #1: R$ 5.000,00
├─ Conversa #2: R$ 12.000,00
└─ Conversa #3: R$ 8.500,00
   Total: R$ 25.500,00

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📅 Agendamentos

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Criar Agendamento

1. Card da conversa → Aba “Agendamentos”
2. Clique em ”+ Novo Agendamento”
3. Preencha:
   • Título: “Reunião de Apresentação”
   • Data/Hora: 2025-01-20 às 14:00
   • Duração: 60 minutos
   • Notas: Link da reunião, pauta, etc.

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Notificações

• 🔔 1 hora antes: Notificação no app
• 📧 30 minutos antes: Email de lembrete
• 📱 Push: Se habilitado

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📊 Métricas e Relatórios

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Métricas Disponíveis

• 📈 Total de conversas
• ⏱️ Tempo médio por estágio
• 🎯 Taxa de conversão por etapa
• 💰 Valor total do pipeline
• 📊 Ticket médio

• 👤 Conversas por agente
• ⚡ Velocidade de movimentação
• ✅ Taxa de conversão individual
• 💰 Valor gerado

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Acessar Relatórios

Funis → Selecionar Funil → Aba "Relatórios"

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Exemplo de Conversão

🆕 Novo Lead (100)          100%
   ↓ 80% conversão
🔍 Qualificação (80)         80%
   ↓ 62% conversão
📞 Apresentação (50)         50%
   ↓ 60% conversão
💰 Proposta (30)             30%
   ↓ 50% conversão
✅ Fechado (15)              15%  ← Taxa final

Taxa de conversão total: 15%
Ticket médio: R$ 8.500,00
Valor total fechado: R$ 127.500,00

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🎨 Filtros e Busca

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Filtrar Cards

• 🏷️ Por Label: Mostrar apenas com label específica
• 👤 Por Agente: Filtrar por responsável
• 📅 Por Data: Últimos X dias
• 💰 Por Valor: Faixa de ticket
• ⏱️ Por Tempo: Conversas paradas há X dias

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Buscar Conversa

🔍 Buscar por nome, empresa, email, telefone...

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🔔 Automações com Funis

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Triggers Disponíveis

Trigger: Conversa movida para "Proposta"
Ação: Enviar email para gestor

Trigger: Conversa movida para "Fechado"
Ação: Adicionar label "cliente-ativo"

Trigger: Conversa há mais de 48h em "Novo Lead"
Ação: Notificar agente + Adicionar label "urgente"

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📋 Templates de Funis

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Funis Pré-Configurados

🆕 Novo Lead → 🔍 Qualificação → 📞 Demo → 💰 Proposta → ✅ Fechado

🆕 Interesse → 📞 Contato → 🛒 Carrinho → 💳 Pagamento → ✅ Entregue

🆘 Ticket → 🔍 Triagem → 🔧 Resolução → ✅ Resolvido

👋 Boas-vindas → 📚 Treinamento → 🎯 Ativação → ✅ Ativo

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Criar a Partir de Template

Funis → "Novo Funil" → "Usar Template" → Escolher template

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💡 Boas Práticas

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✅ Do’s (Fazer)

• ✅ Defina estágios claros com critérios objetivos
• ✅ Use checklists para garantir qualidade
• ✅ Acompanhe timers para identificar gargalos
• ✅ Revise semanalmente conversas paradas
• ✅ Treine a equipe nos processos
• ✅ Use labels para categorização adicional

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❌ Don’ts (Evitar)

• ❌ Muitos estágios (máximo 7-8)
• ❌ Estágios vagos sem critérios claros
• ❌ Esquecer de mover cards regularmente
• ❌ Ignorar conversas paradas por muito tempo
• ❌ Pular estágios sem motivo
• ❌ Não documentar motivos de perda

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🔧 Troubleshooting

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Card não aparece no funil

1. Abra a conversa
2. Clique no ícone de funil
3. Adicione ao funil desejado

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Não consigo arrastar o card

• Verificar se você tem permissão de editar conversas
• Verificar se não está em modo “somente leitura”

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Timer não para ao pausar

• Atualizar para versão mais recente
• Usar botão “Reset timer” e iniciar novamente

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🚀 Atalhos de Teclado

F          - Abrir lista de Funis
K          - Abrir Kanban
←/→        - Navegar entre estágios
↑/↓        - Navegar entre cards
Enter      - Abrir card selecionado
E          - Editar card
M          - Mover para outro estágio
A          - Adicionar agente
L          - Adicionar label
Esc        - Fechar modal

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📖 Próximos Passos

1. 🤖 Configurar Automações
2. 📊 Explorar Relatórios Avançados
3. 🔌 Integrar via API
4. 👥 Gerenciar Equipes